2022年我國農藥市場需求預測與展望

一、 農藥行業發展基（jī）本態勢

1. 政策及需求導向

近年來，農（nóng）藥相關政策及需求（qiú）導（dǎo）向明顯，導致監管加（jiā）強，促進了我國農藥行業（yè）步入（rù）較大的變革（gé）調整期。特別是以新（xīn）發展格局為要素的有關政策推出和實施，帶來了農（nóng）藥市場的不斷調整和變革。這些政策及帶來的變化主要（yào）包括（kuò）：

農藥市場（chǎng）需求強勁，確保糧食安（ān）全和重要（yào）農產品生產供應（yīng），擴種大豆和油料。疫情使得國際市場對我國農藥需求增加（jiā），加（jiā）之企業及其產能的縮減，導致我國農藥尤（yóu）其原藥趨向於緊平衡的狀態。

“雙碳”政（zhèng）策影響，碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮（suō）產能，導致原材料價格的上漲，使得（dé）農（nóng）藥（yào）原藥價格普遍上漲。

環保與安全政策強化，高毒農藥淘汰提速，綠色農藥需求旺盛，農藥廢棄物回收處理政策（cè）執行（háng）等，促進了農藥行業兼（jiān）並重組、轉型升級的步伐加快（kuài）。

農藥流通領域監管趨嚴（yán），各省相繼執行從生產企業到經銷商甚至到零（líng）售商的（de）省級電子（zǐ）監管，這將促進農藥終端的健康有序發展，也倒逼著整個農藥產業鏈向新（xīn）的發展格局（jú）邁進。

2. 生物（wù）農藥應用（yòng）快速增加

生物殺蟲劑如（rú）藜蘆堿、苦參堿、多殺黴素、蘇雲金杆菌、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠（lǜ）僵菌等（děng），因其高效、安全，且與生態環境要求高（gāo）度（dù）相容，不僅在蔬菜、園藝等綠色生產（chǎn）領域被廣泛應用，而且也被使用到難防治害蟲，使用量明（míng）顯增長。

3. 高效（xiào）低毒低殘留農藥使用量顯著提升（shēng）

目前高毒農藥占農藥使用折百量＜1%，高效低毒低殘留農藥使用量顯著提升。

4. 農（nóng）藥市場持續震蕩（dàng）

農（nóng）藥原（yuán）藥（yào）產品緊俏。能源及原材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升（shēng），導致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥企業集中度進一步提升，主要體現在企業關停並（bìng）轉趨（qū）勢明顯，農藥企（qǐ）業數量驟（zhòu）減；大宗產品生產企業整合加快；東企西（xī）遷（qiān）加速（sù），西北成（chéng）為了新的農藥企業集中地。

製劑企業庫存告急。在原藥瘋漲到有（yǒu）貨無價或無貨無價的情況下，部分製劑企業的庫存持（chí）續減少，甚至停產，不少農化產品出廠價格已是上（shàng）年（nián）的零售價格；行情傳導（dǎo）到市場終端，部分製（zhì）劑企業在電子商務（wù）企業（yè）沒來得及提價的情況下，已經開始在線（xiàn）掃貨。

高效（xiào）植保機械依然（rán）搶手。專業防治服務穩定發展，帶來大中型高效植保機械（xiè）使（shǐ）用增（zēng）加，2021年使用的植保無人機12萬架以上，作業麵積10多（duō）億畝，還有企業直接提供作業服務（wù）。

5. 經（jīng）銷市場洗牌加速

上遊企業的關停並轉，以（yǐ）及普遍上漲的產品行（háng）情，已將轉型升級（jí）的趨勢傳遞到經銷渠道，主要表現在以下幾方（fāng）麵：（1） 大型渠道商通過收購上遊生產企業轉（zhuǎn）型製造商，進一步掌控（kòng）資源，如中農立華、輝隆股份等。（2） 渠道商與上遊企業形成戰略合作，並強化基地服務功能。（3） 線上線下相互促進拓（tuò）展業務。（4） 無人（rén）機企業直接承包服務，如大疆、極飛、安陽（yáng）全豐等。（5） 經銷（xiāo）商直接退出轉行。

二、 2022年農藥需求態勢預測

1. 總體概況（kuàng）

預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平或略減，農藥價格（gé）普遍上升，高效植保機（jī）械需求穩（wěn）步增長。

判斷依據（一）：防治病蟲害的農藥使用有剛性需求，一方麵是保障國家（jiā）糧食安全和重要農產品有效供給的總體要求，另一方麵是（shì）重（chóng）大病蟲害重發（fā）趨勢明顯，預防性和應急性（xìng）防控要（yào）求高，因此農藥使用量基本穩定，不可能有較大幅度增長或下降。

2022年農藥價格保持增長態勢。受安（ān）全環保、能耗雙控等政策影響，加之基礎原材（cái）料（liào）大幅漲價，產能未能得到充分釋放，庫存水平下降，國際上疫情繼續（xù）衝擊（jī）著正常的生產秩序等，2021年以來，我國農藥價格（gé）迎來了近10年來最瘋狂的（de）增長。

2022年上述因素仍將持續，且影響到終端，經銷商不再獨（dú）自消化價格上漲部分，2022年種植生產成本將會上漲。

據此，預（yù）計2022年農藥使用量需求與2021年基（jī）本持平略減，農藥價格普遍（biàn）上升，高效植保機械需求（qiú）穩步增長。

判斷依（yī）據（二（èr））：高效植保機械可以提高（gāo）施藥效率並實現（xiàn）農藥減量。在種植麵積基本不變且農藥使（shǐ）用減量化的背景下，植保無人機等施藥機械是提（tí）高農藥利用率及（jí）功效、實現農藥減量的（de）重要抓手。

配套技術產品。隨著植保無（wú）人機（jī）的迅猛（měng）發展，與之匹（pǐ）配的藥劑品種和助劑（jì）將有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑

殺蟲（chóng）（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年仍是下降的趨勢。十四（sì）·五（wǔ）期間，隨著我國最（zuì）後10種高毒農藥的全麵（miàn）禁用，高毒農藥的替代品用量將會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺蟲劑用（yòng）藥量會進一步下（xià）降，但總體而言殺蟲劑再減量的空間不會很大。

有（yǒu）機磷類（lèi）：由於有機磷類殺蟲（chóng）劑毒性相對較高、防效降低，市場（chǎng）需求減少，特別是隨著高毒農藥（yào）的全麵禁用，有機磷類（lèi）殺蟲（chóng）劑用量還將進（jìn）一（yī）步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類（lèi）農藥具有選擇性強、高效、廣譜、對人畜低毒、易分解和殘毒少（shǎo）的特點，在農（nóng）業上得到廣泛的應用。使用量較大的品種有茚（yìn）蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百（bǎi）威。茚蟲威對鱗翅目害蟲（chóng）具有優異殺蟲活性，能防除糧、果（guǒ）、蔬菜等多（duō）種作物的多種害蟲，且對環境（jìng）友好，需求量（liàng）不斷攀升。

擬除蟲菊酯類：與2020年相比用量有所下降（jiàng）。高（gāo）效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯（zhǐ）、聯苯菊酯將占據較大的份額，其中代（dài）表性品（pǐn）種高效氯氟氰（qíng）菊酯可用於果樹、蔬（shū）菜、茶樹、旱糧（liáng）等（děng）防治鱗（lín）翅目、鞘（qiào）翅目、半翅目、雙翅目害蟲，具有藥效好、價格適當等特點，在（zài）部分省份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣西有望在擬除蟲菊酯（zhǐ）類殺蟲劑中占（zhàn）據第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與2020年相比（bǐ）有（yǒu）所增加。吡蟲啉、啶（dìng）蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將（jiāng）占據（jù）較大的份額，噻蟲啉（lín）、噻蟲胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占據較大的市（shì）場份額，四唑蟲酰胺、溴氰蟲酰（xiān）胺有望增加。

其他類殺蟲劑：需求與2020年（nián）相比有所增加，如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲單（dān）、蘇雲（yún）金杆菌、氟啶脲、阿維菌素等將占據（jù）較大份額。

殺蟎劑：與（yǔ）2020年相比用量有所下（xià）降。其中，礦物油、石（shí）硫合（hé）劑、炔蟎特、噠蟎靈、螺蟲（chóng）乙酯（zhǐ）、聯苯肼（jǐng）酯、乙唑蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量（liàng）會有所上升。

用量較大的品種有：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑（zuò）、百菌清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑（zuò）酮、井岡黴素、氫（qīng）氧（yǎng）化銅、苯醚甲環唑、吡唑（zuò）醚菌酯（zhǐ）、丙環唑、甲霜靈、嘧菌酯、福美類（lèi）、烯酰嗎（ma）啉、丙森鋅、枯草芽孢杆菌、腐黴利、己唑醇（chún）、霜黴威鹽酸鹽（yán）等。

上升幅度在10%以上（shàng）的品種有（按（àn）降序排列）：蛇床子素、枯草芽孢杆菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙（bǐng）硫多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南黴素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙（yǐ）膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯（běn）醚甲環（huán）唑、氰（qíng）烯菌酯（zhǐ）、己唑醇、三唑醇、異稻瘟淨、乙黴威、咪鮮胺等。

4. 除（chú）草劑

受國內市（shì）場（chǎng）飽和、產能過剩、市場競爭程度加劇影（yǐng）響，預計（jì）2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平或略降。由於土（tǔ）地流轉加快、輕簡化栽培技術的推廣，除草劑使用需求量將繼續上（shàng）升，伴隨雜草抗藥性問題（tí）將日益突出。

除草劑（jì）近10年來一直處於上（shàng）升態勢，特別是抗性雜草增加了除（chú）草（cǎo）劑的使用（yòng）量。目前隨（suí）著各地除草劑用量增加，也帶來一些（xiē）負麵影響，為此各地積極采取措施，一（yī）是部分地區植保部門對本區域特定作物明確規（guī）定不能使用除草劑；二（èr）是（shì）通過除草劑加生物助（zhù）劑的方（fāng）法，提高除草（cǎo）劑在作物上的傳導能力和展著性，以減（jiǎn）少除草劑的使用量；三是通過作物相生（shēng）相克的原理，減（jiǎn）少（shǎo）除草劑（jì）用藥。

未來幾年除草劑使用仍是我國農藥減量的重要抓手（shǒu）之一。

折百用量在2000噸以上的（de）品種有（按降序排（pái）列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草（cǎo）鬆、異丙甲草（cǎo）胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月29日起，我國全麵停止2,4-滴丁酯生產，其需求量（liàng）明顯下滑，剩餘庫存將會很快消化（huà）殆盡。

對於滅生性除草劑，百草枯全麵（miàn）禁用後，新型觸殺型（xíng）除草劑敵草快（kuài）因其（qí）除草速度快、殺草譜廣，尤其對草甘膦和百草（cǎo）枯產生抗性的雜草具有高效，從而成為熱點品種。

草銨膦近（jìn）年來農戶接受程度越來越高，用量上升（shēng）。

針對雜草抗（kàng）藥性研發的新型除草劑氟（fú）氯吡啶酯、二氯喹啉（lín）草酮等用量上升。

5. 其他農藥

由於2021年晚播小麥麵積大，促進弱苗轉壯任務艱巨，加之植保無人機等作業麵積增加，植物生長調節劑、植物健康類農藥產品、農藥助劑等將保持較大（dà）幅（fú）度增長（zhǎng）。

6. 植保機械

植保（bǎo）機械化進程加速，社會化服務規模擴大，帶來高效植保機械應用加速。

航化作業麵積增加。專業化防治組織和植保專（zhuān）業合作社發展迅速，防治作業方式不斷變化（huà），從單（dān）一防治病蟲承包（bāo）服務向全程服務形式發展，植保無人機大顯身手（shǒu），航化作業增加趨勢明顯（xiǎn），尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占（zhàn）比越（yuè）來越大。

專用（yòng）噴杆噴霧器應用加快。噴杆噴霧（wù）機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要（yào）作物種植區得到推廣；果樹（shù）、蔬菜專用施藥機械在現代果園、設施大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用（yòng）全（quán）國農作物（wù）重要有害生物抗藥（yào）性動態監測平台，係統開展7種一類病蟲和15種二類病（bìng）蟲草害對60多個農（nóng）藥品種的抗性監測。結果表明：水稻二化螟（míng）對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻（dào）田稗草（cǎo）對氰氟草酯抗性較（jiào）2020年明顯（xiǎn）上升，稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤黴病（bìng）、水稻惡苗病等抗（kàng）性問題應高度關注。根（gēn）據監測結果，針（zhēn）對抗藥性（xìng）病蟲草害防治用藥提出用藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛虱：各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，嚴格限製（zhì）吡蚜酮（tóng）、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次數（每（měi）季水稻最好隻使用1次），交替輪換使用三氟（fú）苯（běn）嘧啶、氟啶蟲胺（àn）腈等藥劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性的稻區停止使用氯蟲苯甲酰胺，輪換使用（yòng）乙基（jī）多殺菌（jun1）素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基阿維菌素苯甲（jiǎ）酸鹽（簡稱“甲維鹽”）、乙基多殺（shā）菌素（sù）為主的分區施藥策略（luè），鑒於氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲（chóng）威存在較高的田間抗性進化風險，要（yào）嚴（yán）格限製其使用次數，交替、輪換使用其（qí）他不同作用機理（lǐ）殺劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌種劑使用，高抗性地區莖葉噴（pēn）霧時輪換使用啶蟲脒、高效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作用機（jī）理藥劑，實施鑲嵌式分（fèn）區施藥策略。

棉蚜：停（tíng）止使用高效氯氰（qíng）菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使用雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺等不（bú）同作用機理藥劑。

小菜蛾：停止使用阿維菌素、高效氯氰（qíng）菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，在長三角、華南蔬（shū）菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小（xiǎo）菜（cài）蛾防（fáng）治中使用次數（每季蔬菜使用次數（shù）不超過1次），輪（lún）換使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機理藥劑和甘（gān）藍（lán）夜（yè）蛾核型多角體病毒、短（duǎn）尾杆菌等生（shēng）物（wù）製劑（jì）。

西花薊馬：在北京、雲南等產生高水平抗性的地區停止（zhǐ）使用乙基多殺菌素，輪換使用（yòng）噻蟲嗪（qín）等（děng）不同作用機理藥劑。

煙粉虱：在（zài）山（shān）東、湖北、湖南（nán）等產生高水平抗性的地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯，輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等不同作（zuò）用機理藥劑。

2. 抗藥性病菌防治用藥

小麥赤黴病：嚴格限製多菌靈在江蘇、安徽、河南等地使用，輪（lún）換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙（bǐng）硫菌唑、戊唑醇等不同作用機理藥劑，嚴格限製每（měi）類藥（yào）劑的使用（yòng）次數；使用三唑類殺菌劑（jì）防治（zhì）小麥赤黴病時，要保（bǎo）證足夠的有效（xiào）成分使用量。

水稻惡（è）苗病（bìng）：在黑龍江（jiāng）、浙（zhè）江等抗性嚴重的地區停止使用氰烯菌酯及其複配藥劑；其他地區氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺（àn）等三（sān）唑類、琥珀酸脫氫酶（méi）抑製（zhì）劑類或咯菌腈等（děng）其他不同作用機理的殺菌劑（jì）混配或輪換使用（yòng）。

3. 抗藥性雜（zá）草防控用藥

稻田雜草：抗藥性呈上（shàng）升趨勢，特別是在長江（jiāng）中下遊雙季稻、直播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高，鄱陽湖地區稗草種群（qún）對氰氟草酯抗性發展較快，江蘇、浙江等地區千金子種群對氰氟草酯（zhǐ）抗性發展較快，需（xū）輪換使用其他不同作（zuò）用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵草、日本看麥娘對炔草酯抗性（xìng）頻率較高，節節麥對甲基二磺隆（lóng）抗性頻率呈（chéng）上升趨勢，在高水平抗性地區停止使用以上藥劑，輪換使用其他不同作用機理除草劑。

文章來源-現代農藥

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